Si dice che nel Parco della Favorita, sotto al monte Pellegrino di Palermo, si aggiri un lupo.
Nessuno lo ha mai visto davvero eppure c'è chi giura di averlo sentito ululare nella notte. Una fantasia? La lingua delle superstizioni e delle storie? Di certo vi abitano molti cani che due sorelle ogni giorno accudiscono. Tra i rami fitti di fogliame qualcuno dispensa segreti, i ragazzini giocano a nascondino e i corridori attraversano il parco. Alcune prostitute attendono al sole qualche sporadico cliente.
Di notte il paesaggio muta: i toni si fanno più intimi e nel buio risuonano le confidenze, i racconti di vita che arrivano fin lì, le ossessioni e i ricordi di chi cerca rifugio tra le fronde.
Abituati alla presenza della regista, gli abitanti di questo microcosmo si svelano a poco a poco creando una dimensione in cui la realtà sconfina nella fiaba e dove i fantasmi, i demoni e le passioni sono lasciati liberi, protetti e nascosti dagli alberi.